تعتزم شركة أرامكو السعودية طرح 1.545 مليار سهم طرحا عاما ثانويا، بداية من الأحد المقبل، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.
ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 و29 ريالاً للسهم الواحد، وفق البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية.
ووفقا لتحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يستهدف الطرح الثانوي لأرامكو جمع نحو 45 مليار ريال (12.1 مليار دولار) وفق الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 29 ريال للسهم.
لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (“خيار التخصيص الإضافي”) أو”greenshoe” بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد هي 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) ، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.
وتأتي عملية البيع الثانوية بعد ما يقرب من خمس سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو”، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.
ويُتوقع أن تساعد عائدات بيع الأسهم في تمويل مبادرات كبيرة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، مع توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة ومشاريع مثل مدينة “نيوم” البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.
تم تعيين “سيتي غروب العربية السعودية”، و”غولدمان ساكس العربية السعودية”، و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، و”جيه بي مورغان العربية السعودية”، و”ميريل لينش المملكة العربية السعودية”، و”مورغان ستانلي السعودية”، وشركة الأهلي المالية، و كمنسفين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح.
